종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]스카이라이프, "하반기가 진검 승부..."매수(유지)_대신
게시글 내용
| 대신증권은 30일 스카이라이프(053210)에 대해 "하반기가 진검 승부다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 대신증권 김회재, 노윤희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "DCS의 연내 허용 가능성도 제기되고 있기 때문에, 가입자 목표 달성 가능성은 아직 남아있다. KBS 공시청 공사가 거의 종료됨에 따라 본격적으로 동사의 IF 공사를 추진할 수 있게 됐고(통상 IF 공사 후 약 30%가 스카이라이프 상품 가입), 할인 프로그램도 도입했기 때문에, 3Q부터 기대에 부응하는 가입자 모집 성과가 예상된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사는 하반기에 SOD(위성 단품 서비스 가입자에 대한 VOD 서비스)를 상용화할 계획. 아직 비즈니스 모델이 구체화되지는 않았지만, 유료 방송의 VOD ARPU가 4천원 정도인점을 감안하면, OTS 비중 증가에 의한 ARPU 감소를 VOD ARPU 증가가 상쇄하고, 오히려 ARPU를 올릴 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "유료방송 시장내 최대 가입자를 보유하고있기 때문에, 이에 맞는 홈쇼핑 수수료를 받아야하나, 가입자가 최근 3년 동안 급격히 증가하였기 때문에, 홈쇼핑 수수료가 가입자 증가를 반영하지 못하는 상황(2012년 기준 CATV의 40% 수준). 수수료의 증가는 가능하나, 2013년 협상 결과가 기대 수준(당사 추정 962억원)에 부합하지 못할 경우는 주가에 부정적 영향도 불가피할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년6월 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 43,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 46,056 | 53,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록