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[투데이리포트]스카이라이프, "호락호락하지 않은 ..."HOLD(MAINTAIN)_하이
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| 하이증권은 30일 스카이라이프(053210)에 대해 "호락호락하지 않은 비우호적 영업여건 지속"라며 투자의견을 'HOLD(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 41,000원으로 내놓았다. 하이증권 민영상, 황용주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(MAINTAIN)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 41,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "아직까지 타결되지 않은 홈쇼핑송출수수료 협상에서 동사가 홈쇼핑사보다 우위의 협상력을 가져갈 가능성은 그다지 높지 않다. 최근 협상 동향에서 수수료인상률(yoy %)이 SO 10% 미만, 위성 25~30%, IPTV 40~50% 수준에서 접점 찾기가 모색 중인 것으로 파악. 따라서 연초 주식시장이 기대했던 홈쇼핑송출수 인상폭은 크게 낮아질 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "IPTV의 공격적 신규가입자수 유치 전략이 하반기에도 지속될 것으로 보여 동사의 가입자수 순증폭이 높아질 가능성 또한 제한적. 여기에 케이블TV MSO들도 M&A 강화 및 디지털전환 가속화 전략으로 가입자 방어에 나서고 있는 점도 동사의 가입자수 확보 여력 측면에서 부담 요인으로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "KT그룹 전체 유료방송가입자(위성+IPTV)의 전체 유료방송가입자 기준 1/3 규제 가능성은 중장기 관점에서 동사의 가입자 성장 여력을 약화시킨다는 점에서 부정적 영업여건이 될 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년7월 32,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 41,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 46,056 | 53,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'HOLD(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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