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[투데이리포트]스카이라이프, "기대치를 하회한 2..."_한국
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| ◆ Report briefing 기대치를 하회한 2분기, 하반기에 확인할 사항 3가지 한국증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "2분기 영업이익은 213억원으로 전년동기 대비 25.7% 증가했고 영업이익률이 전년동기 대비 1.5%p 개선되는 등 실적 개선 추세가 이어졌지만 시장 예상치(영업이익 294억원)를 하회했다. 판매수수료가 전년동기 대비 19.7% 늘어났고, SD 가입자를 HD로 전환을 유도하고 고객 만족도를 높이기 위한 비용이 증가해 설치수수료가 전년동기 대비 69.7% 증가했기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "7월 초부터 요금할인 프로모션이 진행되고 있기 때문에 당분간 ARPU 감소 추세가 이어질 전망이다. 13년 ARPU는 전년 대비 4.9% 줄어들 것으로 예상된다. 게다가 동사는 경쟁사 대비 요금 할인 대응이 늦어지면서 2분기에 가입자 유치 비용과 고객 만족도를 높이기 위한 설치수수료를 포함한 마케팅 비용이 전년동기 대비 39.3% 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "하반기에 월별 순증 가입자가 예상치에 부합해 연간 가이던스를 맞출 수 있는 수준으로 회복하는지, 홈쇼핑 수수료 협상이 예상치(한국증권 953억원) 수준에 부합하는지, 위성 단품 가입자를 위한 클라우드 PVR 서비스를 비롯한 신규 플랫폼 서비스의 런칭과 수익성을 확인할 때까지 조금 더 기다려야 한다고 판단된다"라고 전망했다. |
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