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[투데이리포트]스카이라이프, "가입자 및 실적 회..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 30일 스카이라이프(053210)에 대해 "가입자 및 실적 회복이 필요한 상황"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 키움증권 안재민, 김한결 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "특히 지난해에 비해 신규 가입자는 늘어난 반면 해지율 증가에 따른 순증 가입자 둔화가 나타나고 있는데, 하반기 클라우드PVR 및 SOD 서비스 실시와 DCS 허용 등을 통해 해지율을 낮추는 노력을 할 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "2분기 매출액은 홈쇼핑 송출 수수료 협상이 완료되지 못하면서 플랫폼 매출의 성장이 없었고, KBS 공시청 관련 매출 감소 영향으로 전분기에 비해 소폭 감소하는 모습을 보였다. 또한, 경쟁 심화와 가입자 확보에 따른 판매수수료가 증가하였고, 신규 가입자(7.1만) 증가와 SD가입자의 HD 전환 등에 따른 설치수수료도 증가하여 전체적인 비용 지출도 늘어났다"라고 밝혔다. 한편 "3분기에 완료될 것으로 보이는 홈쇼핑 송출 수수료 협상이 긍정적으로 마무리될 경우 동사의 영업이익은 다시 크게 성장하는 모습을 나타낼 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년5월 52,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 46,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 46,056 | 53,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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