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[투데이리포트]스카이라이프, "하반기 불확실성 해..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 30일 스카이라이프(053210)에 대해 "하반기 불확실성 해소 및 수익성 연착륙이 관건"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 41,000원으로 내놓았다. 대우증권 문지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 41,000원은 직전에 발표된 목표가 45,000원 대비 -8.9% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "동사는 이번 하반기가 중요할 전망이다. 기존의 순증 가입자 수 위주의 투자 변수가 플랫폼 매출의 수익성 등으로 다변화되는 첫 국면이기 때문이다. 위성방송, 케이블SO 등 유료방송 기업들은 일반적으로 가입자 규모 기반이 확대된 이후에는 플랫폼의 가치가 부각되면서, 부가적인 매출이 늘어나고 수익성이 상승하는 패턴이 발견된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "KT의 미디어 사업의 전략이 점차 바뀌는 국면인 점에 주목된다. KT는 미디어 가입자 수의 규모의 경제가 확보되면서, 점차 보유한 가입자를 기반으로 부가적인 매출, 즉 VOD, 홈쇼핑, 광고 등을 발생시키는 구간으로 이동 중이다. 동사는 KT 미디어 그룹 내에서 수익성이 가장 현저하게 향상되는 기업 중 하나가 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "지연되어왔던 홈쇼핑 송출수수료 협상 완료가 남아있고, 바뀌고 있는 경쟁 상황에 대해 회사가 적응해 나가면서 관련 전략 대응이 진행되고 있다. 낮아진 기대치 속에서 점진적인 개선 시그널이 발견되는 국면이 중요해 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 31,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년5월 50,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 41,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 46,389 | 53,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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