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[투데이리포트]스카이라이프, "돌다리가 맞지만, ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 15일 스카이라이프(053210)에 대해 "돌다리가 맞지만, 두들겨 보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 대신증권 김회재, 노윤희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "CATV의 아날로그 가입자들이 위성방송과 IPTV로 이동하는 방향성은 분명하고(1~4월 순증의 96%가 위성과 IPTV로 유입), 스카이라이프의 2013년 순증 목표인 55만명 달성 가능성도 여전히 유효하나, 7월 실적을 확인할 필요성은 있다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "5월 순증 실적은 부진하나, 일평균 신규 가입자수는 3천명 이상으로, 2012년 월평균 신규 가입자수 2,857명 대비 증가하고 있는 상황. 하지만, OTS 3년 약정 만기 도래 고객 증가 및 단품 고객의 해지 지속으로 월평균 해지율이 1.1%까지 증가하면서(2012년 월평균 0.8%) 순증 가입자의 부진으로 이어졌다"라고 밝혔다. 한편 "신규 증대 및 해지방어를 위해 11월말까지 OTS 신규고객 및 3년 추가 약정 고객 대상 3천원 프로모션 진행. OTS 3천원 할인이므로, 스카이라이프에 미치는 ARPU 하락은 1천원 미만으로 추정. 프로모션 기간 동안에 모집한 가입자에 대한 ARPU 하락은 불가피하나, 하반기 Cloud PVR 상용화로 인해 감소폭 이상의 ARPU 상승이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년6월 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 43,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 46,765 | 53,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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