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[투데이리포트]스카이라이프, "잠시 주춤했으나 하..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 11일 스카이라이프(053210)에 대해 "잠시 주춤했으나 하반기는 OK"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 47,000원으로 내놓았다. 유진증권 김동준, 박진영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 47,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "3Q13 홈쇼핑 송출수수료 협상이 완료될 경우 1Q13~2Q13 홈쇼핑 수수료 과소 계상분이 3Q13과 4Q13에 소급 반영된다는 점에서 2Q13 실적 부진에 대해 우려할 필요는 전혀 없는 것으로 판단된다 (당사는 연간 홈쇼핑 송출수수료를 1,000억원 이상으로 전망)"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "하반기부터는 가입자 증가세가 회복되고 2014년까지 가입자 증가 추세는 이어질 것으 로 예상하는데, KT 단독 IPTV를 포함한 경쟁사들의 가격 할인 경쟁에 대응하여 7월부터 OTS 결합상품(초고속인터넷+OTS) 가격을 31,000원에서 28,000원으로 할인하는 프로모션을 시작하였고, 7월초 ICT 진흥 특별법이 통과되면서 DCS서비스는 늦어도 2014년부터 시작될 것으로 예상되며, 2014년 UHDTV 상용화 계획과 맞물려 유선(케이블과 IPTV) 방송대비 전국 커버리지의 위성방송 경쟁력이 부각될 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가 움직임의 핵심변수가 여전히 순증 가입자수라는 점에서 하반기 가입자 증가세 회복을 겨냥하여 최근 주가 조정을 매수 기회로 활용할 것을 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 47,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 46,765 | 53,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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