종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]스카이라이프, "힘들었던 2분기. ..."매수(유지)_키움
게시글 내용
| 키움증권은 9일 스카이라이프(053210)에 대해 "힘들었던 2분기. 하반기 회복을 기대하며..."라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 키움증권 안재민, 김한결 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "우리는 지난해와 마찬가지로 하반기에는 가입자 회복과 동시에 실적도 성장하는 모습을 보여줄 것으로 기대한다. 7월부터 경쟁사의 요금 경쟁에 대비하여 기본료를 3천원 낮춘 결합상품으로 라인업을 강화하였고, 최근 통과된 ICT진흥 특별법으로 인하여 DCS 허용 가능성이 더욱 높아졌기 때문이다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "KBS 공시청 관련 매출 감소 영향과 경쟁상황 증가로 인한 마케팅 비용 증가로 인하여 1분기에 비해 수익성은 감소할 것으로 예상한다. 순증가입자(11.2만)는 1분기(10.4만)에 비해 더디었으나, 신규가입자(2Q 23.0만 vs 1Q 21.3만)는 증가하였기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 홈쇼핑 송출 수수료는 여전히 CATV에 비해 낮은 수준이어서 홈쇼핑 협상 결과가 예상보다 크게 나타날 가능성이 있고, 지난해에도 하반기에 가입자 모집이 훨씬 양호했다는 점 등을 감안하면 하반기에 가입자 순증세와 주가는 회복하는 모습을 보일 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년6월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 52,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 46,765 | 53,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록