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[투데이리포트]스카이라이프, "예상보다 적었던 가..."_한국
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| ◆ Report briefing 예상보다 적었던 가입자 순증 규모 한국증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "가입자 모집 성수기에 진입했음에도 불구하고 최근 순증 가입자 규모가 시장 기대치를 하회했고 홈쇼핑송출수수료 계약에 불확실성이 존재하기 때문에 valuation(12개월 forward PER은 16.4배) 부담이 완화됐지만 중립의견을 유지한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "하반기에는 요금할인을 바탕으로 가입자 순증 규모가 5~6월보다는 커질 것으로 예상하고 13년 연간 순증 가입자 전망치를 52만명으로 제시한다(종전 55만명). 신규 가입자 규모를 3만명 줄여 비용이 감소하지만, 요금할인으로 ARPU(가입자당 매출액) 추정치를 1% 낮췄고 홈쇼핑송출수수료수익을 40억~50억원 낮춰 13년, 14년 영업이익 추정치를 기존 대비 각각 5%씩 낮췄다"라고 밝혔다. 한편 "가입자 기반이 확대돼 수신료수익이 전년동기 대비 13% 증가하고 플랫폼 매출의 높은 성장이 지속될 것으로 예상되기 때문에 동사의 2분기 매출액은 1,646억원으로 전년동기 대비 26% 증가할 것"라고 전망했다. |
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