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[투데이리포트]스카이라이프, "6월 가입자 순증도..."BUY(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 2일 스카이라이프(053210)에 대해 "6월 가입자 순증도 부진, 7월부터 변화 기대"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 한화증권 박종수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "6월에도 가입자 순증이 부진한 이유는 유료방송 시장의 가입자 유치 경쟁이 심화되면서 신규가입자 확보가 쉽지 않고 해지 가입자도 여전히 높은 수준이기 때문이다. 해지율은 2010년 4월 이후로 급증한 OTS 결합상품 가입자의 약정 기간 만료와 경쟁사들의 공격적인 마케팅으로 5월에 1.1%까지 상승한 후 6월에 소폭 하락한 모습을 보였다(5월 해지가입자 43,795명, 6월 해지가입자 42,748명)"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "그동안 경쟁사들의 요금인하 경쟁에 대응하지 않다가 7월 3일부터 11월까지 OTS결합상품의 가격을 31,000원(전화 제외)에서 28,000원으로 할인하는 ‘국민행복 프로모션’을 진행할 예정이다. 또한, `정보통신 진흥 및 융합 활성화 등에 관한 특별법(ICT 진흥 특별법)`이 국회에서 통과되면 DCS 서비스도 가능해져 가입자 증가가 보다 탄력을 받을 전망"라고 밝혔다. 한편 "7월 이후로 가입자 순증이 확대되고, 홈쇼핑 송출수수료 계약도 3분기에 이루어지면서 리스크가 감소할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년6월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 46,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 46,875 | 53,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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