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[투데이리포트]스카이라이프, "기대에 못 미친 5..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 4일 스카이라이프(053210)에 대해 "기대에 못 미친 5월 가입자 순증"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 한화증권 박종수, 김기훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "5월 위성 단독 상품 가입자는 전월 대비 8,840명 순감한 198만명을 기록했으며, OTS 결합상품 가입자는 199만명으로 전월 대비 39,658만명 순증하며 전체 가입자 대비 50.2%까지 상승했다. 5월 가입자 순증이 부진한 이유는 신규가입자가 감소한 반면 해지가입자가 증가했기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "2010년 6월 이후로 OTS 결합상품 신규가입자가 감소했고 스카이라이프도 KT와 함께 보다 적극적인 프로모션을 통해 가입자 방어에 나설 것으로 기대되기 때문에 6월 이후로 해지율이 하락 전환할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "예상을 하회하는 가입자 순증과 홈쇼핑 송출수수료 계약 지연으로 주가가 조정을 받고 있지만, 6월 이후 가입자 순증이 다시 회복되고 홈쇼핑 송출수수료 계약도 무난히 마무리되면서 다시 반등할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 46,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 46,412 | 53,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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