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[투데이리포트]스카이라이프, "투자의견 하향하나 ..."_한국
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| ◆ Report briefing 투자의견 하향하나 하반기 신규 서비스에 주목 한국증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "최근 주가 상승에 대한 피로도가 있고, 신규 서비스에 대한 구체적인 수익 모델은 하반기에 발표될 것으로 예상돼 동사에 대한 투자의견을 중립으로 하향한다. 우리는 신규 서비스에 대한 세부안 발표, 홈쇼핑송출수수료 협상 완료 이후 추가적인 실적 조정을 하고 투자의견에 대한 정리할 다시 할 계획"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 13년 순증 가입자는 57만명(회사 가이던스 55만명), 누적 가입자는 436만명으로 예상된다. 확대되는 가입자 기반을 바탕으로 플랫폼 경쟁력이 강화되고 있다. 플랫폼 매출액 중 광고수익은 KT와의 통합 영업을 통해 크게 늘어나고, 13년 홈쇼핑송출수수료수익도 전년 대비 64% 증가할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "ARPU를 높이고 상품 경쟁력을 강화하기 위해 동사는 13년 하반기에 클라우드 기반의 위성방송 PVR(Personal video recorder) 서비스인 SoD(Satellite on demand)를 위성 단독 상품 가입자에 제공할 계획이다. 실적 개선 효과와 함께 가입자 기반 확대에도 긍정적인 영향이 있을 것"라고 전망했다. |
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