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[투데이리포트]스카이라이프, "뉴미디어 산업 내 ..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 3일 스카이라이프(053210)에 대해 "뉴미디어 산업 내 최고의 대안"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. 동양증권 최남곤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "금년 실적 대비로는 Valuation 이 낮다고 볼 수는 없지만, 확실한 이익 창출처(홈쇼핑 송출 수수료)가 있고, 높은 이익 증가율(2013년 84%, 2014년 48% 예상. 순이익 기준), 26.3%의 ROE 등을 감안할 때 높은 Valuation 적용이 가능할 것"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사의 1분기 매출액은 전년 동기 대비 22% 증가한 1,487억원. 영업이익은 전년 동기 대비 74% 증가한 316억원을 기록했다. 영업이익 컨센서스는 286억원, 홈쇼핑 송출수수료 선반영에 따른 플러스 효과가 있었을 것"라고 밝혔다. 한편 "주가 변동성은 홈쇼핑 송출 수수료 계약 규모(5월 중 전망), 월 가입자 순증 규모(5만명 이상 시 긍정적 해석), 방송법 개정 논의 등을 통해 나타날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 43,000원이 고점으로, 반대로 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 53,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 43,267 | 53,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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