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[투데이리포트]스카이라이프, "성장성과 수익성의 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 3일 스카이라이프(053210)에 대해 "성장성과 수익성의 근거는 지속적으로 보강될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다. 대우증권 문지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가 42,000원 대비 19% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "플랫폼 매출의 증가세와 KT와의 결합상품(Olleh TV Skylife)에 대한 마케팅비 공동 분담을 통해서 수익성 상승 기조는 지속될 것으로 예상된다. 국내 유료방송 기업 중에서 가장 뛰어난 성장성 및 수익성 여건을 보유한 점이 지속적으로 부각될 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 1분기 실적은 수익성 개선에 대한 자신감을 확인할 수 있었다고 판단된다. 1분기 실적은 컨센서스 대비 매출액은 소폭 하회했으나, 수익성은 상회했다. 1분기에 가입자가 11만명 순증하면서 서비스 매출액은 전년 동기 대비 11% 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 내수주 및 통신/미디어주 중에서도 훌륭한 실적 개선 추세를 보이고 있고 가시성도 높아, 유사 기업군 내에서도 주목할 만하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 42,000원이 고점으로, 반대로 31,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 50,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 42,571 | 50,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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