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[투데이리포트]스카이라이프, "중기적으로 영업레버..."HOLD(유지)_우리
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| 우리증권은 19일 스카이라이프(053210)에 대해 "중기적으로 영업레버리지 점진 시현 기대"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 41,000원으로 내놓았다. 우리증권 박진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 41,000원은 직전에 발표된 목표가 33,000원 대비 24.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "중기적으로 가입자 증가 지속과 이에 따른 가입자 영업레버리지 확대, 신규 사업 강화 등에 따른 안정적 실적 모멘텀을 기대하나, 단기적으로 주가 횡보 가능성이 당분간 높은 것으로 평가된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 1분기 매출은 1,447억원(17.3% y-y)으로 양호할 것으로 예상되는데, 가입자 증가에 따른 서비스 매출 증가와 홈쇼핑 수수료 등 플랫폼 매출 증가에 기인한다. 1분기 신규 가입자는 11.2만명(1Q12년 7.7만명, 4Q12년 17.4만명), 지난해 영업조직 정비 완료 효과로 양호한 증가세가 지속되었다"라고 밝혔다. 한편 "2013~2014년 EPS 추정치를 평균 12.4% 상향. 상향된 홈쇼핑 수수료 수입 가정, 가입자 증가와 해지율 하락(2011년 10.1%, 2012년 9.3%, 2013년 8.2%(E), 2014년 7.5%(E))에 따른 서비스 영업레버리지의 점진 확대를 반영하였다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 33,000원이 고점으로, 반대로 31,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 41,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 41,200 | 50,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD(DOWNGRADE)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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