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[투데이리포트]스카이라이프, "1분기 영업이익 2..."매수_HMC
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| HMC증권은 11일 스카이라이프(053210)에 대해 "1분기 영업이익 288억원(+58.3% YoY)으로 호실적 기록할 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. HMC증권 황성진, 김영인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "1분기 예상 매출액은 1,508억원(+23.8% YoY), 예상 영업이익은 288억원(+58.3% YoY)을 기록하는 호실적을 보일 것으로 추정된다. 실적 호조 원인은 지속적인 가입자 성장에 따른 방송 서비스 매출 증가세와 더불어, KT그룹미디어 가입자 증가에 따른 효과로 광고 매출이 호조세를 보였고, 올해 역시 급증할 것으로 예상되는 홈쇼핑 송출 수수료 매출이 1분기부터 상향 계상되었기 때문"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "최근 들어 유료방송 소비자들에게 형성되고 있는 범 IPTV 진영에 대한 선호도 확대, 특히 OTS 상품에 대한 선호도 확대기조를 감안하면 가입자 순증은 무난하게 진행될 것이다. 1분기 말 기준 OTS 가입자는 191만명으로 전체 가입자 대비 약 49% 수준에 달한다. 이러한 추세라면 올해 가입자 순증 목표인 55만 달성은 무난할 전망"라고 밝혔다. 한편 "향후 실적 추정에 있어 중요한 요소로 작용하는 홈쇼핑 송출 수수료 협상이 진행중이며 2분기 중에 마무리 될 것으로 예상되는 바, 홈쇼핑 송출 수수료와 1분기 실적이 확정되는 시점에 목표주가를 조정할 계획이다 (당사 13년 홈쇼핑 송출 수수료 추정치는 960억원)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년3월 32,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 40,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 41,214 | 50,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD(DOWNGRADE)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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