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[투데이리포트]스카이라이프, "1Q13 분기 최대..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 25일 스카이라이프(053210)에 대해 "1Q13 분기 최대실적 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "2013년 유료방송 시장은 여전히 스카이라이프와 통신사 IPTV가 지배할 것으로 전망한다. 2012년말 기준 아날로그 케이블TV 가입자는 970만명이고, 향후 3년에 걸쳐서 약 800만명이 디지털 상품으로 전환할 것으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "2013년 디지털 가입자는 약 300만명 증가하고, 이 중 동사는 최소 20%인 60만명의 순증 가입자를 달성할 것으로 전망한다. 이미 지난 1월에 4.1만명(+2.1만명 yoy), 2월에 3.1만명(+0.7만명 yoy)의 순증가입자를 모집하여, 올해 동사가 제시한 55만명의 순증가입자 목표 달성에는 청신호가 켜져있는 상황"라고 밝혔다. 한편 "하반기 중에는 위성서비스의 한계를 극복하고 VOD(Video On Demand) 상용서비스가 출시될 전망이다. 이 경우 동사의 성장은 단순 Q(가입자)에 의한 성장뿐만 아니라 P(가입자당 매출)에 의한 성장까지 병행하게된다. 최근 서비스를 시작한 T Commerce에 대한 전망도 밝다. 동사는 최근 T Commerce 채널을 기존 43번에서 17번으로 변경하였다. 이로써 기존에 연간 30억원 가량 예상되던 매출도 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 37,000원이 고점으로, 반대로 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 43,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 41,083 | 50,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD(DOWNGRADE)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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