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[투데이리포트]스카이라이프, "장기 성장 추세에 ..."매수_KB
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| KB증권은 8일 스카이라이프(053210)에 대해 "장기 성장 추세에 미치는 영향 제한적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. KB증권 최훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "구체적인 CPS 인상폭 및 결정 시기가 미정인 상황에서 불확실성 요인을 감안하더라도 동사의 장기 성장에 대한 긍정적 관점에는 변화가 없다. CPS 인상 전후 프로그램사용료가 전체 영업비용에서 차지하는 비중은 31.0%에서 32.5% 수준이다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "지상파방송의 의무재전송 범위가 아직 확정되지 않은 상황이지만 컨텐츠 가치의 점진적 증대가 대세적 추세임을 감안할 때, 현행 CPS 280원 역시 점차 증가할 것으로 예상된다. 해당 인상안이 아직 확정된 사안은 아니지만 CPS 인상에 따른 비용증가가 스카이라이프 장기 성장 추세에 미치는 영향은 제한적으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2014년 CPS 인상에 따른 프로그램사용료 증가를 가정할 때, 동사의 2014년 영업이익은 1,893억원(+72.3% YoY)에서 1,771억원 (+61.2% YoY)으로 -6.4% 감소할 전망이다. 컨텐츠 수급 비용 증가에 따른 ARPU 상승 가능성까지 고려할 때, 수익성 훼손 영향은 제한적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 50,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 40,583 | 50,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 23.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD(DOWNGRADE)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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