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[투데이리포트]스카이라이프, "장기적 관점의 실적..."매수_HMC
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| HMC증권은 5일 스카이라이프(053210)에 대해 "장기적 관점의 실적 모멘텀은 꾸준히 발현될 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. HMC증권 황성진, 김영인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "초장기적 관점에서 가입자 성장에 한계가 다다를 수도 있으나, 아직 그 단계를 논하기엔 이른 시점인 것으로 판단되고, 새로운 성장 모멘텀을 발굴하기 위한 여러가지 노력들이 시행되고 있다는 점에도 주목해야 한다. 무엇보다도 미디어 빅뱅의 환경에서 유료방송 플랫폼에 대한 가치는 더욱 높아지고 있으며, 특히 범 IPTV 진영의 약진이 거듭되고 있다는 점에 주목해야 할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사에 대한 투자포인트로는 지속적인 가입자 기반의 확대, 이에 따른 홈쇼핑 송출 수수료 증가, 신성장 모멘텀의 발굴 가능성 및 본격적인 실적 레버리지의 발현 등을 들 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "월별로 다소간의 부침은 있을 수 있으나, 최근 들어 유료방송 소비자들에게 형성되고 있는 범 IPTV 진영에 대한 선호도 확대, 특히 OTS 상품에 대한 선호도 확대기조를 감안하면 가입자 순증은 무난하게 진행될 것이다. 가입자 기반이 확대될 경우 홈쇼핑 업체들과의 협상에 있어서도 유리하게 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 32,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 40,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 40,583 | 50,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD(DOWNGRADE)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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