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[투데이리포트]스카이라이프, "신사업, 장기적인 ..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 28일 스카이라이프(053210)에 대해 "신사업, 장기적인 기대요인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 38,000원으로 내놓았다. BS증권 신건식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 38,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "이번 CEO 간담회를 통해 스카이라이프가 추구하고자 하는 플랫폼 사업의 전략이 시장에 좀더 구체적으로 전달되었다고 판단하며 장기적인 관점에서 동사의 신사업은 플랫폼간 경쟁에서 다소 우위를 점할 수 있는 요인이라 판단한다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "UHD 채널을 운영하는데 주파수에 대한 여유가 있는 편이지만 케이블의 경우 아날로그 채널과 디지털 채널을 동시에 운용하고 있기 때문에 불가피하게 주파수 운용면에서 타이트한 상황이며 IPTV의 경우 이론상 채널 수를 무한대로 늘릴 수 있지만 기본적으로 인터넷망을 공유해야 하기 때문에 트래픽에 대한 부담이 있다"라고 밝혔다. 한편 "여타 플랫폼 업체와 다르게 빠르게 변하는 TV 환경에 선제적으로 대응하고 있는 점과 대부분의 전략이 KT와의 공조 아래 빠르게 진행되고 있는 점은 차별적인 요인으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 38,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 40,583 | 50,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD(DOWNGRADE)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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