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[투데이리포트]스카이라이프, "2014년 이후 이..."매수_KB
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| KB증권은 26일 스카이라이프(053210)에 대해 "2014년 이후 이익 성장에 대한 확신 증대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. KB증권 최훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "2013년을 정점으로 가입자 증가율이 둔화되는 2014년 영업이익은 1,893억원 (+72.3% YoY), 영업이익률은 25.6% (+8.6%P YoY)로 본격적인 이익 성장 구간 진입이 예상된다. 가입자 증가가 정점에 이르는 2013년 전후 3년간 연평균 증감률 측면에서 판매 수수료는 +14.8%에서 -17.6%, 감가상각비는 +31.8%에서 +4.9%로 하락할 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "2013년 스카이라이프 가입자 수는 433만명 (+14.3% YoY)으로 2010년 이후 두 자리 성장률이 지속될 전망이다. 전체 유료방송 가입자 증가율을 3배 상회하는 성장성이 고PER을 정당화시키는 요인"라고 밝혔다. 한편 "OTS 비중 확대에 따른 홈쇼핑 구매액 증가로 홈쇼핑 송출수익은 2013년 1,046억원(+63.1%YoY)에서 2016년 2,173억원으로 연평균 +27.6% 증가할 전망이다. 2014~2016년 홈쇼핑 송출수익의 영업이익 증가 기여도는 61%로 낮아지면서 가입자를 통한 이익 창출이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 40,583 | 50,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD(DOWNGRADE)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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