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[투데이리포트]스카이라이프, "DCS 허용 움직임..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 4일 스카이라이프(053210)에 대해 "DCS 허용 움직임"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 41,000원으로 내놓았다. 신영증권 한승호, 이재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 41,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "지난 1일 방송통신위원회는 DCS(접시없는 위성 방송) 서비스와 같은 ‘방송결합상품’을 법안 개정을 통해 허용하기로 결정했다. 이로 인해 스카이라이프는 기존 DCS 가입자를 유지하게 되었으며 향후 법안이 개정될 경우 DCS 서비스 판매도 가능할 수 있다. 방송결합 상품 허용시 KT와의 시너지를 통해 동사의 가입자 침투력은 더욱 강력해 질 것"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "1월 가입자는 전월대비 감소하였으나 전년동월비 103.7% 증가하는 등 증가세를 지속했다. 동사의 1분기 영업이익과 순이익은 전년대비 각각 64.5%, 61.6% 증가할 것으로 예상되는데, 이는 수익성 좋은 홈쇼핑송출수수료가 큰 폭으로 증가하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "가입자 증가세가 지속됨에 따라 홈쇼핑송출수수료 수입 전망 역시 밝다. 2013년 기말 가입자는 전년대비 13.2% 증가한 430만 명에 달할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년3월 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 41,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 39,727 | 43,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD(DOWNGRADE)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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