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[투데이리포트]스카이라이프, "가입자 증가를 통한..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 1일 스카이라이프(053210)에 대해 "가입자 증가를 통한 성장 + 플랫폼 매출액 증가에 따른 수익성 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 한국증권 김시우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "가입자 성장 모멘텀이 지속될 전망이다. 디지털 전환 확산, 프로모션 및 현장영업 강화 등 KT와의 공동 마케팅을 통해 13년 가입자수는 438만명으로 59만명 순증할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "가입자 순증 규모 증가와 함께 13년 이후에도 이익 개선 추세가 이어질 전망이다. 가입자 증가로 13년 수신료 수익이 15.1% 증가할 것으로 예상된다. OTS 상품 가입자가 늘면서 가입자당 매출액(ARPU)이 연간 1% 정도 감소하겠지만 가입자 증가 효과가 크기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "마케팅 비용 증가 부담이 따르지만 셋톱박스 구매 비용 절감과 이에 따른 감가상각비 감소 등 비용 통제를 통해 13년 매출액, 영업이익은 전년 대비 각각 23.8%, 79.6% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 40,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 39,727 | 43,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD(DOWNGRADE)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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