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[투데이리포트]스카이라이프, "2013년 또 한번..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 30일 스카이라이프(053210)에 대해 "2013년 또 한번의 성장을 보여줄 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 키움증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "동사가 2012년에 보여준 가입자와 실적 고성장세가 2013년에도 여전히 이어질 것으로 전망한다. 이미 지난해 53만명의 가입자 순증으로 인해 2013년 홈쇼핑 송출 수수료가 큰 폭의 성장세를 보일 것으로 예상되고 있으며, 상품 경쟁력 측면에서도 가격경쟁력 있는 상품과 VOD 상품 등을 통해 가입자 기반을 확대해 나갈 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "DCS 문제가 조기에 해결되거나, MDU 방식의 새로운 서비스가 시작될 경우 가입자 모집은 훨씬 수월해 질 것으로 기대하며, 회사가 제시한 2013년 가입자 가이던스 434만명(순증 55만명)은 무난히 초과 달성할 것으로 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "현재 예상되는 2013년 P/E가 12.1배 수준에 불과하며, 가입자와 실적 성장세가 이어지는 유료방송사업자임을 감안할 때 주가 상승 여력은 충분하다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 42,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 39,700 | 43,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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