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[투데이리포트]스카이라이프, "2013년도 전망은..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 30일 스카이라이프(053210)에 대해 "2013년도 전망은 밝다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "당사는 올해가 디지털 전환의 원년인 점을 감안하면, 순증 규모가 68만명 정도는 가능하다고 판단한다. 동사는 2012년에 전체 디지털 순증 가입자의 1/3을 확보했기 때문에, 2013년에 2백만명의 디지털 가입자 증가를 가정했을때, 68만명 정도의 순증은 가능하다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "2012년말까지 KBS와 공동으로 2,500단지에 대한 IF 공사(공동시청설비 공사)를 완료했고, 2013년에 추가로 400단지에 대한 공사를 시행할 예정이다. 이들 IF 공사가 끝난 단지 중 선별적으로 동사의 IF 공사가 진행될 예정이기 때문에, 가입자 모집환경은 2012년보다 더 개선될 것"라고 밝혔다. 한편 "그 동안 OTS 위주의 영업전략의 보완책으로 단품 가입자에 대한 retention 강화이 다. 동사는 현재 VOD 서비스에 대한 테스트를 진행중이며, 상반기 중에는 상용화 서비스가 가능할 것으로 전망되기 때문에, 단품 가입자의 이탈을 막을 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 37,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 39,300 | 43,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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