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[투데이리포트]스카이라이프, "성장성과 수익성 동..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 30일 스카이라이프(053210)에 대해 "성장성과 수익성 동반 개선 추세는 13년에도 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 한국증권 김시우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "가입자 증가를 기반으로 플랫폼 매출액이 동시에 급증하고 ARPU가 증가할 수 있는 신규 서비스가 출시를 앞두고 있어 13년 매출액, 영업이익은 전년대비 각각 23.8%, 79.6% 증가할 전망이고, 영업이익률도 12년 12.2%에서 17.7%로 개선될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "13년 중에 VoD 서비스 출시를 통해 향후 점진적 ARPU 개선이 가능할 것으로 예상된다. 또한 컨텐츠 비용이 전년동기 대비 46.7% 증가했지만 이와 연동되는 채널 임대 수익도 74.3% 증가했기 때문에 실적에 미치는 영향은 크지 않았다. 13년 컨텐츠 비용은 전년 대비 9.8% 증가할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "홈쇼핑수수료가 전년 대비 69% 늘어나고, KT IPTV와의 통합 광고 영업을 통해 600만 가입자를 대상으로 광고가 판매돼 광고수익이 72% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 40,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 39,300 | 43,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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