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[투데이리포트]스카이라이프, "1분기를 주목하자..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 30일 스카이라이프(053210)에 대해 "1분기를 주목하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 동양증권 최남곤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "현 주가 수준은 금년 기준 PER 15.6 배 수준으로 글로벌 위성 사업자 평균 수준까지 내려왔다. 강력한 이익 증가를 감안한다면, 충분히 매수해 볼 만한 가격으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "현재는 각 통신사업자의 초고속인터넷 가입자 기반에서 미디어 서비스가 얹어지는 구간이기 때문에, 동사를 포함한 통신사업자간 경쟁은 희박할 것. 오히려 CATV 사업자의 경쟁 환경이 악화될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 2013년, 2014년 기준 PER 15.6배, 9.6배 수준에서 거래되고 있다. 금년 실적 대비로는 Valuation 이 낮다고 볼 수는 없지만, 확실한 이익 창출처가 있고, 이익의 증가 가시성이 높다는 점에서 높은 Valuation 적용이 가능할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 43,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 39,300 | 43,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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