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[투데이리포트]스카이라이프, "홈쇼핑 재계약 모멘..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 30일 스카이라이프(053210)에 대해 "홈쇼핑 재계약 모멘텀을 즐겨라!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 유진증권 김동준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "특히, 2013년 홈쇼핑 수수료 재계약이 2013년 실적의 최대 변수인데, 당사는 ‘13년 홈쇼핑 수수료 수익을 전년도 641억원에서 크게 증가한 1,229억원으로 전망(시장 컨센서스 900~1,000억원)하며 홈쇼핑 재계약은 빠르면 1Q13내에 마무리될 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "주목할 부분은 4Q12 광고 수익이 66억원을 기록하며 전분기대비 69% 크게 증가한 점. 이는 4Q12부터 KT 단독 IPTV의 플랫폼 광고(시간당 2분 광고 슬롯)와 스카이라이프 위성/OTS 광고를 통합하여 영업/운영하게 된 데 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "기업가치의 핵심인 ‘가입자’ 성장이 본격화되고 있는 가운데, ‘13년에는 가입자를 기반으로 한 플랫폼 수익(홈쇼핑, 광고, 커머스, VOD 등) 급증이 예상되며, 해외 미디어주의 주가 상승 흐름 등을 감안할 때 최근 단기 조정 국면을 매수 기회로 활용할 것을 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 40,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 39,300 | 43,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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