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[투데이리포트]스카이라이프, "2012년 유료 방..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 22일 스카이라이프(053210)에 대해 "2012년 유료 방송 시장의 Winner"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 동양증권 최남곤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "특히 상반기(19.4만명 순증)에 비해 하반기(33.4만명 순증) 성과가 개선되는 모습을 보였다는 점에서 2013년 가입자 성장에 대한 기대를 가져볼 수 있다. 특히 2012년 말 아날로그 지상파 방송 서비스 종료로 인해 2013년에는 디지털 방송 성장이 본격화될 전망. 이 과정에서 서비스 경쟁력을 갖춘 동사는 가장 큰 수혜를 얻게 될 전망"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "규제 일원화 시 IPTV의 경우 현재 77개 권역 별 유료방송 가입자의 1/3 모집 규정은 전국 기준 유료 방송 가입자의 1/3로 바뀌게 된다. KT와 OTS상품을 통해 영업을 공유하고 있는 KT 스카이라이프 입장에서는 서울 & 수도권 지역에서 가입자 유치 성과를 높일 수 있는 계기가 될 것"라고 밝혔다. 한편 "홈쇼핑 송출수수료 재계약은 1분기 중. 3월 정도에 타결될 것으로 전망된다. 최근 OTS와 IF를 통해 가입자의 질적 개선을 이뤄내고 있다는 점을 감안하면, 전체 유료 방송 시장 내 동사의 가입자 비중에 해당하는 15% 수준까지는 상승해야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 43,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 37,800 | 43,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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