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[투데이리포트]스카이라이프, "2012년 가입자는..."매수_대우
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| 대우증권은 3일 스카이라이프(053210)에 대해 "2012년 가입자는 예상치 부합하며 마감, 상반기 모멘텀 대기중!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 대우증권 문지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "2013년에는 플랫폼 매출의 상향 가능성도 주가의 주요 변수로 작용할 전망이다. 오는 4월에 홈쇼핑 송출 수수료 재협상이 예정되어 있다. 지난 1년간 가입자가 대폭 증가했고 홈쇼핑 거래액이 증가하고 있어 전년 대비 높은 수준의 수수료 매출이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2분기에 긍정적인 모멘텀이 포진해 있어, 1분기 중에 매수 타이밍이 포착될 수 있을 것으로 전망된다. 단기적으로 날씨 및 영업 비수기 영향으로 가입자 모멘텀이 약화되어 주가가 조정될 경우, 매수 기회로 작용될 수 있을 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "방송 산업의 1차적인 디지털 전환(지상파)이 완료됨에 따라, 이제 2차적인 디지털 전환(케이블) 흐름이 중요해질 전망이다. 기상청에 따르면 1월 날씨는 상순까지 평년보다 기온이 낮고 중순까지는 강수량이 평년보다 많을 전망으로, 현장 영업 여건은 12월과 유사할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 31,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 36,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 38,029 | 43,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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