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[투데이리포트]스카이라이프, "12년 가입자 순증..."매수_HMC
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| HMC증권은 3일 스카이라이프(053210)에 대해 "12년 가입자 순증 53만 달성, 연말 379만 확보"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. HMC증권 황성진, 김영인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "안정적인 가입자 증가세가 이어진 이유는 아날로그 방송 종료에 따른 디지털 전환의 모멘텀과 더불어, OTS 중심의 영업 활성화 기조가 유지되면서 범 IPTV 진영이 강세를 보였고, IF 공사 확대 등을 통해 공동주택 침투율이 높아졌기 때문"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "이러한 가입자 증가세는 2013년에도 이어질 전망인데, 디지털 전환의 모멘텀이 아직 유효한 상황일 뿐만 아니라, 최근 유료방송 시장에서 범 IPTV 진영의 경쟁력이 꾸준히 강화되는 추세에 있기 때문이다. 2013년 회사측의 가입자 가이던스는 아직 확정되지 않았으나, 이러한 추세라면 약 50~60만명의 가입자 순증은 무난할 전망"라고 밝혔다. 한편 "특히 2013년에는 안정적인 가입자 성장세와 더불어 홈쇼핑 송출 수수료의 성장세 역시 가파르게 나타날 것으로 기대된다. 홈쇼핑 송출 수수료의 증가는 13년 이후 수익성 확대에 있어 견인차 역할을 할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년12월 32,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 40,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 38,029 | 43,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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