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[투데이리포트]스카이라이프, "성장 잠재력 여전..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 3일 스카이라이프(053210)에 대해 "성장 잠재력 여전"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 41,000원으로 내놓았다. 신영증권 한승호, 이재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 41,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "2013년에도 고성장은 지속될 전망. 특히 이익기여도가 높은 홈쇼핑송출수수료 매출은 전년대비 47.3% 증가할 것으로 보인다. 동 매출은 가입자 수와 구매력에 따라 결정되는데 2013년 기말 가입자는 전년대비 13.2% 성장한 430만 명에 달할 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "월별 5만 명 이상의 ‘업그레이드’된 순증가입자 증가세는 상당 기간 지속될 전망인데, 아날로그 방송 종료에 따라 디지털 방송 수요가 증가할 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 매출액과 영업이익은 전년동기비 각각 19.2%, 85.2% 증가할 것으로 예상되는데, 이는 4분기 가입자가 역대 최고수준을 기록하였고 홈쇼핑송출수수료도 크게 증가할 것으로 예상되기 때문. 3분기까지 설치된 위성방송 공시청설비(IF: Intermediate Frequency)는 53만 세대인데 이는 2012년 연간치와 맞먹는 수준"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년3월 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 41,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 38,029 | 43,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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