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[투데이리포트]스카이라이프, "2013년 가입자는..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 3일 스카이라이프(053210)에 대해 "2013년 가입자는 430만명 상회할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 한화증권 박종수, 김기훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "특히 하반기에만 33.4만명 순증하며 상반기보다 가입자 증가가 두드러졌다. 이런 가입자 증가 추세는 2013년에도 지속될 것으로 기대된다. OTS 결합상품의 상품 경쟁력을 바탕으로 KT와 함께 마케팅을 강화하고 있고 IF(공시청) 시설 공사도 지속되고 있기 때문이다. 또한, 현재 법제화를 추진중인 DCS 서비스가 허용되면 가입자 확보는 한층 탄력을 받을 전망"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 가입자가 12월에 5.2만명 순증(11월 순증 6.2만명)하며 전체 가입자는 379만명으로 증가했다. 단독 상품 가입자는 전월 대비 2,709명 감소했지만 여전히 202만명 수준을 유지하고 있으며, OTS 결합상품 가입자는 54,536만명 순증한 177만명으로 전체 가입자 대비 OTS 결합상품 가입자 비중이 46.8%까지 상승했다"라고 밝혔다. 한편 "1분기에 계절적인 요인으로 일시적으로 가입자 증가가 둔화될 수 있지만, OTS결합상품의 경쟁력과 2013년 홈쇼핑 송출 수수료가 급증할 가능성이 높은 점을 감안하면 지속적인 비중확대 전략이 유효한 시점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 36,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 38,029 | 43,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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