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[투데이리포트]스카이라이프, "성장에 대한 강한 ..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 14일 스카이라이프(053210)에 대해 "성장에 대한 강한 자신감 확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 한화증권 박종수, 김기훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "동사가 2013년에도 가입자 성장에 대한 강한 자신감을 보였다. 특히, 2013년 경영목표로 DCS 서비스 합법화를 추진하고 있으며, DCS 서비스가 허용되면 영업력이 20% 정도 상승할 것으로 기대하고 있다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "신규 서비스에 대한 의지도 강하다. 이미 9월에 서비스를 시작한 T-commerce(SKY Tshopping)은 매출이 증가하고 있으며 2013년부터 가시적인 성과를 나타낼 것으로 기대하고 있다. 또한, 2013년에 단품 서비스에 VOD를 볼 수 있는 서비스를 새롭게 출시하고 나아가 N스크린서비스와 유사한 서비스도 계획하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 유료방송 시장의 경쟁심화 속에서도 견조한 가입자 증가를 보이고 있으며, 홈쇼핑 송출수수료 매출 증가를 바탕으로 이익도 급성장하고 있다. 최근 주가 조정은 펀더멘털과 무관한 만큼 주가가 조정을 받을 때마다 적극적인 비중확대 전략이 필요한 시점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2011년11월 27,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 36,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 38,029 | 43,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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