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[투데이리포트]스카이라이프, "KBS 이슈로 인한..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 5일 스카이라이프(053210)에 대해 "KBS 이슈로 인한 단기 주가 조정 국면 마무리"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 유진증권 김동준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "아날로그 방송 종료에 따른 케이블TV의 독점 시장 붕괴 및 이에 따른 스카이라이프의 구조적인 성장 가속화(국내외 Macro 변수와 무관), 2013년 홈쇼핑 송출수수료의 경우 ‘12년 640억원 수준에서 ‘13년 1,200억원 수준으로 크게 상승하면서 가파른 실적 개선을 견인할 것"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "KT그룹의 비통신부문 강화 전략, 특히 주력 성장 분야인 미디어/컨텐츠 부문 강화 전략에 따라 동사 플랫폼의 중요성은 더욱 높아지고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4Q12 가입자 순증은 19.9만명으로 역사상 최대치를 기록할 전망이며, 실적 호조세 또한 지속될 것으로 예상된다. 매출액과 영업이익은 각각 전년동기대비 +28.6%, +86.4% 증가한 1,540억원, 172억원으로 시장 컨센서스를 충족할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 40,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 38,029 | 43,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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