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[투데이리포트]스카이라이프, "기초가 튼튼한 기업..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 4일 스카이라이프(053210)에 대해 "기초가 튼튼한 기업"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "동사는 지상파 TV의 디지털 전환을 앞두고 10월 순증 6만명 및 11월 순증 6.2만명을 달성함으로써 이제는 월평균 6만명 이상의 순증 가입자 모집 능력은 갖추었다고 판단된다. 당사는 2013년 동사의 순증 가입자 실적은 또 다시 연간 최대 실적을 경신한 80만명에 이를것으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "2012년이 디지털 전환 직전의 홍보기간이었다면, 디지털 전환 원년인 2013년에는 현재 아날로그 가입자 1,000만명의 30%인 300만명의 디지털 가입자 순증이 전망되고, 이 중 27%인 80만명이 동사의 순증으로 이어질 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "가입자 규모에 주목하는 이유는 명확하다. 가입자 규모에 비례해서 수신료 수익이 증가하지만, 부가적으로 홈쇼핑 수수료 수익이 추가로 증가하기 때문이다. 가입자 규모가 증가할수록 홈쇼핑 수수료는 가파르게 증가해서, 2013년에는 최소 960억원(+50% yoy)에 이를 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 37,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 38,029 | 43,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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