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[투데이리포트]스카이라이프, "KT의 미디어 사업..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 4일 스카이라이프(053210)에 대해 "KT의 미디어 사업 강화 속에서 성장성과 수익성 동시 부각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 36,000원으로 내놓았다. 대우증권 문지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 36,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "국내 유료방송 가입자 시장은 ‘유통 경쟁’의 국면으로 진입해 있다. 결국 유료방송 주식은 주요 변수인 가입자 성장성과 수익성이 동시에 충족되어야 주가의 프리미엄이 유지될 수 있을 것이다. 동사는 4분기 및 내년에도 시장의 기대에 부응할 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "KT 그룹의 미디어 사업 강화에 따라 대표 결합 미디어 상품인 OTS(Olleh TV Skylife)의 가입자 증가는 지속될 것으로 전망되며, 연말 지상파 디지털 방송 전환을 위한 KBS의 공시청 공사를 맡아 진행하면서 이제까지 취약했던 공동주택 대상의 영업도 전개되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "해당 법인의 단기 과제는 KT의 IPTV 가입자를 확대하고, 가입자 대상으로 콘텐츠 및 모바일 TV 서비스를 강화하는 것으로 확인되었다. 중장기적으로는 콘텐츠와 미디어 전반에 걸쳐 사업을 확대할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년2월 31,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 36,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 38,029 | 43,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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