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[투데이리포트]스카이라이프, "12월 이후에도 안..."매수_HMC
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| HMC증권은 4일 스카이라이프(053210)에 대해 "12월 이후에도 안정적인 가입자 증가세 시현될 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. HMC증권 황성진, 김영인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "12월이 전통적인 비수기임에도 불구하고 가입자 증가세는 이어질 것으로 보인다. 아날로그 방송 종료를 목전에 두고 있는 상황인데다, OTS 중심의 영업 활성화 기조가 유지되며, IF 공사 확대 등을 통해 공동주택 침투율 역시 증가하고 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "11월 중 신규 가입자는 9.4만명으로 2004년 이후 최고 수준이었으며, 해지율 역시 0.8%로 안정적인 추세를 이어갔다. 이 같은 가입자 증가세는 안정권에 접어든 것으로 평가할 수 있는데, 이는 디지털 전환 모멘텀 및 OTS 상품을 기반으로 범 IPTV 진영의 경쟁력이 높아지고 있는 것에 기인하는 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "가파른 상승세를 보이고 있으나 여전히 MSO 대비 낮은 수준에 머무르고 있는 홈쇼핑 송출 수수료는 13년 이후에도 높은 성장세를 보일 것으로 전망된다. 이러한 홈쇼핑 송출 수수료의 증가는 13년 이후 수익성 확대에 있어 견인차 역할을 할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년12월 32,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 40,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 38,029 | 43,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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