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[투데이리포트]스카이라이프, "국내 통신/미디어 ..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 14일 스카이라이프(053210)에 대해 "국내 통신/미디어 플랫폼 가운데 가장 높은 성장률과 수익성 기록"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 동양증권 최남곤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "국내 통신/미디어 플랫폼 사업자 가운데 가장 높은 ROE 수준을 기록. 2012년 ROE는 16.5%로 전망되고, 2013년에는 25.6%로 상승할 전망"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "2013년 매출 증가율은 17.6%, 2014년 18.9%로 전망된다. 가입자 증가에 의한 수신료 수익 증가와 더불어 홈쇼핑 송출 수수료의 증가가 성장의 핵심"라고 밝혔다. 한편 "가입자 유치 성과는 월 기준 5만명 수준으로 3분기에 회복. 2013년 디지털 전환 지속되고, DCS 관련 해법이 나오면서 월 5만명 수준의 가입자 유치 성과가 지속될 전망. 위성방송 공동 시청 시설 구축에 연간 100억원씩 투자하고 있고 2012년에만 약 80만 세대 이상 설치할 계획"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 37,529 | 43,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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