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[투데이리포트]스카이라이프, "가입자 증가에 따른..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 8일 스카이라이프(053210)에 대해 "가입자 증가에 따른 이익 실현 본격화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 한국증권 김시우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "가입자 순증 규모 증가와 함께 13년 이후에도 이익 개선 추세가 이어질 전망이다. 가입자 증가에 따라 수신료 수익이 16.3% 증가할 것으로 예상된다. OTS 상품 가입자가 늘면서 가입자당 매출액이 연간 1% 정도 감소하겠지만 가입자 증가 효과가 크기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "이익 마진이 높은 홈쇼핑송출수수료수익 등 플랫폼 매출이 크게 확대될 전망이다. 가입자 증가에 따른 협상력 강화로 스카이라이프의 가입자당 홈쇼핑송출수수료(13년 2만 5천원 예상)는 케이블 SO 수준(4만 5천원)까지 점진적으로 상승해 13년 홈쇼핑송출수수료 수익은 전년 대비 72.0% 증가하며 높은 성장세를 이어갈 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "마케팅 비용 증가 부담이 따르지만 셋톱박스 구매 비용 절감과 이에 따른 감가상각 비용 감소 등의 비용 통제를 통해 13년 매출액, 영업이익은 전년 대비 각각 21.2%, 83.1% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 37,108 | 42,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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