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[투데이리포트]스카이라이프, "시장 지배력이 강화..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 29일 스카이라이프(053210)에 대해 "시장 지배력이 강화되면 수익성이 좋아진다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 36,000원으로 내놓았다. 대우증권 문지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 36,000원은 직전에 발표된 목표가 31,000원 대비 16.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "유료방송 시장 상황을 고려해볼 때, 동사의 가입자 전망이나 플랫폼 매출의 성장성도 가장 좋은 편이다. 올해뿐 아니라 내년에도 성장성과 수익성이 동시에 경쟁사 대비 부각되고 있어 프리미엄 부여는 타당하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "가입자 규모 증가에 따른 시장 지배력 강화로 부가적인 플랫폼 매출의 성장 전망이 높아지고 있다. 플랫폼 매출은 수익성이 높아서 유료방송 기업 실적의 레버리지 효과를 내는 데 결정적인 역할을 한다. 동사가 올해까지 가입자 모집에 집중했다면, 내년부터는 가입자를 기반으로 홈쇼핑 및 T커머스 등 플랫폼 매출 증가에도 좀더 노력할 전망"라고 밝혔다. 한편 "4분기에도 KT의 OTS 위주 판매 정책은 유지되고 있고, 동사의 영업력도 월간 순증 가입자 6만명 수준에 도달한 것으로 파악된다. KBS 관련 공시청 공사가 연말 지상파 디지털 전환 시기에 맞춰 가속화되고 있어, 공동주택의 가입자가 증가할 가능성도 주목된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 35,160 | 41,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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