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[투데이리포트]스카이라이프, "하반기에도 성장세는..."매수_HMC
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| HMC증권은 29일 스카이라이프(053210)에 대해 "하반기에도 성장세는 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. HMC증권 황성진, 김영인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "4분기 이후에도 가입자 증가세는 월 순증 6만 수준으로 꾸준히 이어질 전망이다. KT의 OTS 상품 판매 활성화 정책, IF 공사 확대 등을 통한 공동주택 침투율의 증가 등의 요소에 기인한다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "신규 가입자 증가에 따른 마케팅비 부담과 컨텐츠 관련 비용 증가 및 KBS 공시청 설비 관련 비용의 선반영에도 불구하고, 수익성은 기대치에 부합하는 모습을 보였다. 가입자당 유치비용(SAC)은 2분기 대비 소폭 상승한 것으로 보이나, 셋탑박스 조달비용의 감소 및 일회성 비용의 소멸 등의 영향이 미친 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "신규 가입자 증가에 따른 마케팅비 증가에도 불구하고 홈쇼핑 송출수수료의 상승이 이익 시현의 견인차 역할을 하고 있으며, 올해를 기점으로 지속적인 실적 호전이 기대되고 있다. 특히 CJ헬로비전의 상장을 기점으로 유료방송 플랫폼의 수익 재창출 및 다변화에 대한 재평가가 이루어지고 있는 바, 긍정적인 관점의 접근은 여전히 유효한 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년9월 32,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 36,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다.
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| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 34,827 | 41,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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