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[투데이리포트]스카이라이프, "이익 고성장기를 즐..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 22일 스카이라이프(053210)에 대해 "이익 고성장기를 즐겨라!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 한화증권 박종수, 김기훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "동사에 대한 투자의견 Buy를 유지하는 이유는 가입자 성장이 본격화되고 있고, 2015년까지 이익이 급증할 것으로 기대되며, 경기 불황과 상관없이 안정적인 성장이 가능하기 때문이다. 최근 주가 조정은 단기 급등에 따른 차익실현으로 비중 확대의 기회로 삼아야 한다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "홈쇼핑 송출수수료 매출은 2012년부터 2015년까지 연평균 41.0% 성장하며 1,774억원까지 증가하며 매출은 2012년부터 2015년까지 연평균 17% 성장하고, 영업이익과 당기순이익은 각각 54.0%, 53.3% 성장할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 IFRS 별도기준 3분기 실적은 매출액 1,391억원(YoY +18.1%, QoQ +5.6%), 영업이익 177억원(YoY +47.5%, QoQ +9.3%), 당기순이익 144억원(YoY +53.2%, QoQ 13.4%)을 달성할 것으로 예상된다. 2분기에 발생했던 1회성 비용(지급수수료에서 약 40억원 수준 발생)이 감소하지만 신규가입자 증가에 따른 판매수수료의 증가로 영업이익은 2분기 대비 소폭 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 30,000원이 고점으로, 반대로 27,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 36,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 34,827 | 41,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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