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[투데이리포트]스카이라이프, "중장기 모멘텀 지속..."HOLD(하향)_우리
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| 우리증권은 11일 스카이라이프(053210)에 대해 "중장기 모멘텀 지속 기대. 다만, 조금만 쉬어 가자!"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 33,000원으로 내놓았다. 우리증권 박진, 오세범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 우리증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 33,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "2012~2013년 PER이 27.1배와 21.0배로 상승해 단기적으로 기대감을 어느 정도 반영한 것으로 평가되고, CJ헬로비전의 상장 추진(11월 초)도 동사에 대한 관심을 분산시킬 가능성이 있다. 전반적으로 당분간 주가 상승 탄력이 낮아질 듯하며, 기대 이상의 영업레버리지 시현 및 신규사업의 성장 가능성 확인 등을 지켜볼 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 3분기 매출액은 1,451억원(23.2% y-y)으로 가입자 순증 확대 효과가 예상된다. 신규 가입자는 16.1만명(7월 5.6만, 8월 4.7만, 9월 5.8만명)으로 2011년 1분기(18.4만명) 이후 최고치. KT 영업망 재가동 본격화와 SAC(Subscriber Acquisition Cost) 인상(약 10%, 마케팅 비용) 등에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "홈쇼핑 수수료 증가, 광고 매체로서의 포지션도 강화가 예상된다. 최근 T커머스 채널인 ‘스카이T 쇼핑’ 출범, 2013년 채널임대 및 상품판매 수수료로 약 30억~40억원이 발생할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 33,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 33,957 | 40,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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