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[투데이리포트]스카이라이프, "3분기 우수한 실적..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 8일 스카이라이프(053210)에 대해 "3분기 우수한 실적 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "동사의 3분기 매출액은 1,323억원(+12% yoy, +0.4% qoq), 영업이익은 182억원(+52% yoy, +13% qoq)을 달성하여, 매출액은 2006년 이후 최대, 영업이익은 4Q07(201억원), 1Q12(195억원)와 유사한 실적이 전망된다. 3분기 순증 가입자는 16만명으로, 1분기 7.7만명, 2분기 11.7만명 대비 크게 증가한 성과를 거두었다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "9월부터 KBS와 100만 세대를 대상으로 위성방송용 공시청설비(IF) 공사를 시작했기 때문에 순증가입자 규모는 월평균 약 6~7만명 수준까지 증가할 것으로 전망하지만, 4분기 순증은 약 20만명 정도를 달성해서, 누적으로는 연간 목표에 4만명 가량 미달한 56만명 순증이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "STB 구매비용은 지난 8월부터 위성 단독의 경우 9.7만원에서 8만원으로, OTS의 경우 12.2만원에서 8.6만원(스카이라이프는 4.3만원 부담)으로 줄어들었다. 이에 따른 영향으로 감가상각비는 2010년 이후 분기별 약 10억원씩 증가해왔으나, STB 구매비용이 줄어들면서 이번 3분기부터는 분기별 증가가 5~7억원씩으로 증가폭이 감소될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 33,957 | 40,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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