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[투데이리포트]스카이라이프, "안정적인 가입자 증..."매수_HMC
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| HMC증권은 4일 스카이라이프(053210)에 대해 "안정적인 가입자 증가세, 이제는 실적이다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. HMC증권 황성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "동사의 9월 가입자 순증이 5.8만명을 기록함으로써, 올해 들어 월별 순증 기준 최고치를 기록하였다. 또한 역대 9월 기준으로도 가장 높은 수치이다. DCS 논란 등에도 불구하고 하반기 디지털 전환 모멘텀과 더불어 가입자 모집 추세가 안정권에 접어든 것으로 평가할 수 있는데, 10월 이후부터는 월 순증 6만 이상을 충분히 기록할 수 있을 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "주가의 최대 결정변수인 가입자가 안정적인 추세에 접어든 것으로 판단되며, 여전히 CATV SO 대비 낮은 수준에 머무르고 있는 홈쇼핑 송출수수료의 점진적인 상승이 기대된다는 점이 긍정적이다. 특히 CJ헬로비전의 상장 등을 기점으로 유료방송 플랫폼의 수익 재창출 및 다변화에 대한 재평가 가능성이 열려있으며, 향후 실적 호전 전망에 따라 Valuation 부담 역시 축소되고 있다는 점 또한 염두에 두어야 한다"라고 밝혔다. 한편 "가입자 증가에 따른 마케팅비 부담에도 불구하고 Top-Line 매출의 호조세 및 홈쇼핑 송출수수료의 증가 등 긍정적 요인이 나타나고 있기 때문에 3분기 실적 역시 견조한 호조세를 보일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 35,000원이 고점으로, 반대로 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 36,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 33,760 | 40,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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