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[투데이리포트]스카이라이프, "T커머스 채널 런칭..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 26일 스카이라이프(053210)에 대해 "T커머스 채널 런칭"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. BS증권 신건식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가 30,000원 대비 16.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "동사가 제공하는 T커머스의 경우 채널을 배정받았기 때문에 소비자 입장에서는 좀더 수월하게 접근이 가능하다. 우리는 이번 동사의 T커머스 채널 배정을 긍정적으로 평가한다. 늘어나는 가입자를 기반으로 수익채널이 다양화되고 있는데 올해에는 약 5억 정도, 내년에는 30억 정도의 수익을 예상하고 있다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "9월 가입자 전망도 긍정적이다. 비록 제16호 태풍인 ‘산바’가 우리나를 관통하면서 적잖은 피해를 줬지만 동사의 순증가입자는 5만대 중반을 넘어서는 양호한 숫자가 예상된다. 10월부터는 6만대 수준의 가입자도 기대해 볼 수 있다. 3분기 실적도 양호하여 시장 컨센서스 수준인 188억 수준에 맞출 것으로 판단된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 33,493 | 40,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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