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[투데이리포트]스카이라이프, "성장 전망이 밝은 ..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 26일 스카이라이프(053210)에 대해 "성장 전망이 밝은 T-Commerce"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 34,000원으로 내놓았다. 신영증권 한승호, 이재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 34,000원은 직전에 발표된 목표가 33,000원 대비 3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "T-Commerce 시장의 성장 전망이 밝다. 방송통신위원회는 2012년에 동 시장을 전년대비 66.7% 증가한 2,000억 원으로 추산된다. 높은 성장은 디지털케이블TV와 스카이라이프, IPTV 가입자의 증가로 인해 쌍방향이 가능한 디지털방송가입자가 지속적으로 늘고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "스카이라이프에 있어 동 비즈니스와 관련된 임차료와 러닝로열티는 홈쇼핑송출수수료와 유사하다. 즉 사업자에게 채널을 제공하면 별도의 비용이 들지 않는 수익이 발생하는 구조. 다만 아직은 초기인 관계로 T-Commerce 진출에 따른 EPS개선 효과(2013년 기준)는 3% 수준"라고 밝혔다. 한편 "9월 가입자는 전년동월비 73.6% 증가한 5만 5천 명으로 추산된다. 전월에 비해서도 17.6% 성장한 것인데 위성방송 공시청(IF) 공사 본격화로 창사 이래 최대의 실적이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 33,160 | 40,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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