종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]스카이라이프, "이제는 가입자 증가..."매수(유지)_유진
게시글 내용
| 유진증권은 24일 스카이라이프(053210)에 대해 "이제는 가입자 증가에 따른 이익 레버리지 효과에 포커스를 맞출 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 유진증권 김동준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "현 시점은 Q(가입자) 증가에 대한 시장의 확신이 증가한 가운데, 이제는 가입자 증가에 따른 이익 레버리지 효과에 포커스를 맞출 시점인 것으로 판단된다. 이에 따라 이익 레버리지가 본격적으로 발생할 것으로 예상되는 ‘13년 실적을 기준으로 PER Valuation을 적용하여 목표주가를 상향 조정한다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "11월 상장 예정인 CJ헬로비전의 공모희망가 밴드를 고려할 때 CJ헬로비전의 PER 밴드는 11~14배인 반면, 동사의 ‘13E PER이 10.0배라는 점, CJ헬로비전의 EV/가입자는 공모희망가 기준으로 41~48만원인 데 반해, 동사의 현재 EV/가입자(‘12년말 가입자 기준)는 35만원이라는 점 등에서 CJ헬로비전 상장 이슈는 동사 주가 상승의 촉매"라고 밝혔다. 한편 "동사의 플랫폼 가치가 2013년부터 본격적으로 발현되면서 홈쇼핑수수료, 광고 수익, Commerce 수익 등 ‘플랫폼 수익’이 크게 증가할 것으로 예상하며, 이에 따라 다소 공격적으로 보이는 당사 실적 전망을 그대로 유지한다. 단기적으로 3Q12 실적 전망도 기존 전망을 그대로 유지하며, 3Q12 매출액과 영업이익은 각각 전년동기대비 +22.3%, +62.5% 증가한 1,440억원, 196억원으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 33,093 | 40,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록