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[투데이리포트]스카이라이프, "향후 4개월간 가입..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 5일 스카이라이프(053210)에 대해 "향후 4개월간 가입자 급증세를 즐겨라"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 36,000원으로 내놓았다. 유진증권 김동준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 36,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "가입자 목표는 충분히 달성할 수 있을 것으로 예상하는데, 동사의 공동주택 IF 공사가 확대되고 있고(올해 75만 가구 구축 계획), KBS와 공동으로 추진하고 있는 공시청 공사(전국 350만 공동주택 대상, 위성 공시청 구축 대상은 100만 가구) 또한 9월부터 본격 시작될 예정이라는 점, KT그룹의 미디어 전략이 단독 IPTV 중심에서 OTS(위성+IPTV 결합상품) 중심 전략으로 개편되어 OTS 가입 비중이 급상승하고 있다는 점, OTS에 대한 지상파 TV광고 프로모션이 4Q12 중 예정되어 있다는 점 등에 기인한다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사의 3Q12 실적은 본격적인 가입자 증가에 따른 단기 마케팅비용 증가에도 불구하고 시장 기대치를 충분히 충족할 것으로 예상되는데, 이는 2Q12 실적에 포함된 40억원의 일회성 비용이 제거된다는 점, 런던 올림픽 효과로 인해 광고수익이 전분기대비 10억원 이상 증가한 것으로 파악되는 점 등에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "9월부터 가입자 증가세가 한 단계 레벨업(5만명 수준에서 6~7만명 수준)될 것으로 예상되는 점과 분기별로 이어지는 실적 모멘텀 등을 고려하여 BUY&HOLD 전략을 지속 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 32,827 | 36,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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